境外债券发行
Offshore Bond Issuance
美元债、点心债、绿债、高息债全套发行服务，覆盖发改委 2044 号文备案、SAFE 外债登记、国际评级、承销与上市，累计发行规模 50 亿+ 美元。
核心服务
- 发改委 2044 号文备案（10 个工作日）
- SAFE 外债登记（5 个工作日）
- 国际评级（标普 / 惠誉 / 穆迪）
- 承销团组建（全球协调人 + 联席）
- 定价 + 上市（港交所 / 新交所 / 迪拜）
政策依据
- 发改委 2044 号文（企业发行外债备案登记办法）
- SAFE 外债登记管理规定
- 境外债券上市地监管规则（HKEX / SGX）
流程与时效
- 2044 号文备案（10 个工作日）
- SAFE 外债登记（5 个工作日）
- 国际评级（标普 / 惠誉 / 穆迪）
- 承销团组建
- 定价 + 上市
关键数据
- 单笔规模 3-10 亿美元为主
- 累计发行 50 亿+ 美元
- 备案 10 工作日 + 登记 5 工作日
- 覆盖美元债 / 点心债 / 绿债 / 高息债
经典案例
3 亿美元高级无抵押债券，3 年期，票息 4.5%，标普评级 BBB-，港交所上市，中资 3 家 + 外资 2 家承销。
常见问题
美元债发行需要哪些备案？
发改委 2044 号文备案（10 工作日）+ SAFE 外债登记（5 工作日）+ 国际评级 + 港交所 / 新交所上市。
境外发债一般什么规模？
单笔 3-10 亿美元为主，52trz 累计操作 50 亿+ 美元。